相談予約
相続に不安を感じていらっしゃる方へ
相続税の申告で、税務署に指摘されないか心配
将来相続税が発生したときに、いくら相続税がかかるか知りたい
相続対策を進めたいが、アドバイスがほしい
現在、進めている相続対策が有効なものなのか検証してほしい
事前にちゃんと手を打っておけばよかった・・
相続対策の９つのメリット
相続対策は個人や家族の将来に対する安定と安心を確保するために不可欠です。
早めの対策が重要であり、専門家の助言を得ながら適切なプランを立てることが大切です。ここでは相続対策のメリットをまとめました。
①財産の現状を正しく把握
財産の現状を正しく把握することには税務署の指摘の回避や節税につながります
②納税額を把握
相続税の納税額を知ることで、相続者は適切な税務計画を立てることができます
③適切な事前対策
相続税を最小限に抑えるためには、適切な節税戦略を考える必要があります。例えば、贈与や遺贈の活用、特例措置の利用などが考えられます
④財産の有効活用
相続対策を行うことで、所有する財産を有効に活用できます。適切な投資戦略や税務計画を立てることで、財産の価値を保持・増大させることが可能です
⑤相続税の節税
相続対策は、相続税の節税にも繋がります。贈与や信託などの手法を活用し、相続税負担を軽減できます
⑥家族間のトラブル防止
相続対策を行うことで、遺産分割に関する家族間のトラブルを未然に防ぐことができます。遺産分割の明確化や遺言書の作成などが家族間の理解を促進します
⑦遺産の公平な分配
遺産の公平な分配を促進します。家族構成や事情に応じて、適切な方法で遺産を分配することができます
⑧事業の継承
企業経営者の場合、相続対策は事業の継承にも関わります。
後継者の育成や事業承継計画を立てることで、事業の持続性を確保できます
⑨老後の安心
老後の安心感にもつながります。財産を守り、将来の生活や医療費の不安を和らげることができます
ご相談の流れ
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01.面談02.費用見積もり相続対策で必要な経費を割り出します。
03.財産診断書作成正確な財産の調査を行い、現状の財産がどのようになっているかを把握します。財産の種類と詳細情報の収集
不動産、銀行口座、投資、保険、株式、債券、車両など、所有しているすべての財産の種類を把握しましょう。
各資産の詳細情報も必要です。例えば、不動産の場合は土地の場所、面積、評価額などを、銀行口座の場合は口座番号、残高、預金種別などを把握します。債務の洗い出し
財産調査では、借金やローン、未払いの請求などの債務も把握する必要があります。債務を正確に把握することで、正確な純資産を算出できます。
財産の評価
不動産や株式などの財産は、適切な評価が必要です。不動産の場合は路線価・固定資産税評価、株式などの場合は市場価格の調査などを行います。
書類の確認
財産の所有権を確認するため、不動産の登記簿謄本、株券、預金通帳、保険証券、車両登録証などの書類を確認します。
財産の現物確認
不動産や貴重品など、目に見える資産については、現地確認が必要な場合があります。
04.相続対策シュミレーション
財産診断書をもとに相続税の対策をきちんと決めていきます。05.対策実行有効と割り出された相続税対策を実行していきます。
基本料金
| 内容 | 金額（税別） |
|---|---|
| 個別相談料（1時間） | 10,000円 |
| 相続税簡易計算※① | 10,000円 |
| 【財産診断書】作成※② | 30,000円 |
| 【財産診断書】＋【相続対策シミュレーション】作成※③ | 50,000円 |
| 土地評価加算（【財産診断書】作成のみ・土地が5区画を超える場合） | 1区画5,000円 |
| 【二次相続シミュレーション】 | 20,000円 |
| 相続対策実効プラン※④ | 10,000円～ |
※①相続税をざっくりと試算します。財産評価・相続対策の提案はいたしません。
※②財産評価計算及び相続税の概算計算を行い、相続対策のポイントをご提案します。
※③財産診断書を作成し、具体的な相続対策と節税効果のシミュレーション表を作成します。
※④具体的な対策プランに基づいた実効のアドバイスと定期的に行っていきます。
